配股潮|微盟大跌近18%創新低失配售價 折讓配股集資3.13億港元、擬贖回約2億美元可轉債
2024-04-05 17:07:35

微盟折讓近17%配股集資逾3億港元

配股為現有債務再融資,微盟擬回購約2億美元可換股債券

微盟股價跌穿配股價1.13元,創上市新低

微盟 (02013) 於周五開市前公布,以每股1.13元配售2.77億股新發行股份,涉資3.13億元,扣除使費料淨集3.08億元。微盟配股價較周四(18日)收市價1.36元,折讓16.9%。微盟配股股份相當於已擴大後股本9.0%。


微盟是次獨家配售代理為美銀證券,並配售予不少於6名專業投資者,微盟設有60日禁售承諾,不會在未事先取得獨家配售代理書面同意下再進行與配股同等的交易。


微盟今早股價低開1.2元,跌12%,最終失守配股價,跌17.7%,收報1.12元,成交1.3萬元。

微盟表示,配股所得款項用於現有債務的再融資。微盟同時建議購回於2026年到期的總額3億美元零息有擔保可轉債,目前該批可轉債存續本金總額約2.01億美元,當中1.83億美可換股債券持有人承諾出售,未招標購回的現有可換股債券約1839萬美元,微盟會在公開市場或其他方式購買餘款。


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