互聯互通|中證監推五招加強對港合作 房託基金納滬深港通、ETF通約3個月後放寬、支持龍頭企業來港上市
2024-03-30 17:07:35


中證監5招放寬滬深港通、基金互認等對港合作措施

ETF通入選規模門檻削半,惟依然要以投資港股通內股份為主

支持內地行業龍頭企業赴香港上市

中證監連續兩周發布資本市場修訂措施,最新宣布五項措施改良滬深港通,放寬基金互認安排,以及支持龍頭企業來港上市。中證監表示,期望措施協助香港提升國際金融中心地位的措施。中證監具體措施包括:

一、放寬滬深港通下股票交易所買賣基金(ETF)合資格產品範圍;

二、將房地產投資信託基金(REITs)納入滬深港通;

三、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通;

四、優化基金互認安排;

五、支持內地行業龍頭企業赴香港上市

行政長官李家超表示,措施是支持香港金融市場進一步發展的重要舉措,增加具吸引力的投資產品,為境內外投資者提供更多的投資機會,並鞏固香港作為離岸人民幣業務中心的地位,感謝中央人民政府對香港金融市場發展的大力支持。

李家超指出,夏寶龍曾表示「香港有求、祖國必應」,這次措施正顯示國家對提升香港國際金融中心地位的堅實支持,充分體現國家是香港金融業發展的最大後盾。

財政司司長陳茂波認為,措施進一步增強香港連通中外資本市場的重要角色,更好發揮雙向引進資金和優質企業的獨特平台功能,並豐富內地及國際投資者的資產配置選擇、以及離岸人民幣的投資選項,有助人民幣國際化的穩慎推進。

至於國家支持行業龍頭企業來港上市,他認為將有利香港的新股上市市場,也會帶動二級市場的發展。而允許内地投資者以人民幣通過「港股通」買賣港股,將提升人民幣在境外的投資功能。

陳茂波續指,會與相關部委和機構緊密聯繫,盡早落實有關措施,並全速推進相關配套的工作,包括豁免房地產投資信託基金的單位轉讓印花稅、延長「開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃」、優化集體投資計劃及房地產投資信託基金的規管制度等,同時加強招商引資和開拓新資金來源,持續提升香港金融市場的發展動能。

領展有望納滬深港通 港交所:ETF通擴大範圍料須時3個月

從最新資料看,除了港股市場營運商港交所 (00388) 可受惠之外,最明顯可受惠安排的預計將是領展 (00823) 。在目前82家恒指成份股之中,領展少數未納入港股通的藍籌股。若撇除第二上市中概股,領展是唯一未納入港股通。

港交所表示,此次滬深港通ETF標的擴大主要包含兩個方面:一是降低ETF資產規模要求;二是下調其跟蹤的標的指數的權重佔比要求,預計約需要3個月時間準備。

在南向交易(北水購買)方面,合資格的香港上市ETF資產規模由近6個月日均17億港元,降至5.5億港元。ETF內的港股佔比,由不低於90%降至60%,港股通股票佔比由70%或80%降至60%。

換言之,納入港股通的ETF依然需要是以投資港股為主,近期受歡迎和市值規模較大的黃金ETF、亞洲市場ETF、沙特市場ETF以至加密貨幣ETF,尚未能成為港股通標的。

ETF通擴闊詳細內容可參閱香港交易所今天發布的通告。

證監會:與中證監多輪磋商得出成果 期望為內地和國際投資者提供多元產品

證監會表示,最新擴大合作措施是該會與中證監經過多輪磋商後得出的成果。行政總裁梁鳳儀稱,兩地資本市場互聯互通的多個項目在此時取得重大突破。證監相信滬深港通的擴容以及基金互認安排的優化,將為內地和國際投資者提供更豐富多元的投資產品,使香港能在國家資本市場更高水平的雙向開放中更好地發揮獨特優勢和作用。

她續指:

我們也非常感謝中國證監會一直以來努力推動內地企業來港上市的融資通道暢順,並在此次表態支持內地行業龍頭企業來港上市,這對提升香港新股(IPO)市場的吸引力和港股二級市場的流動性都有很大幫助

中證監公布原文

中證監表示:

一是放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍。 在兩地證監會指導下,滬深港交易所已達成共識,擬適度放寬合資格股票ETF的平均資產管理規模要求,降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求,北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整,支持香港國際資產管理中心建設。

二是將REITs納入滬深港通。 擬總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排,將內地和香港合資格的REITs納入滬深港通標的,進一步豐富滬深港通交易品種。

三是支持人民幣股票交易櫃檯納入港股通。 香港推出港幣—人民幣雙櫃檯機制以來,內地與香港交易所和結算公司積極就人民幣股票櫃檯納入港股通開展研究,目前相關業務方案已初步達成共識。 下一步雙方將繼續推動業務方案完善、規則修訂、技術改造、投資者教育等各項準備工作,爭取早日推出,以協助人民幣國際化。

四是優化基金互認安排。 擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制,允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構,進一步優化基金互認安排,更好滿足兩地投資者多元化投資需求。

五是支持內地產業龍頭企業赴香港上市。 境外上市備案管理制度規則發布實施一年來,已有72家企業完成赴港首次公開發行(IPO)備案,赴港上市融資管道暢通,有力支持內地企業利用兩個市場、兩種資源規範發展。 中國證監會將進一步加大和相關部門的溝通協調力度,並支持符合資格的內地產業龍頭企業赴港上市融資。

下一步,證監會將會同香港證監會等各相關方面,指導兩地交易所和結算公司等,共同推動上述政策舉措儘早平穩落地實施。


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